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南方财经 21世纪经济报道记者吴斌 报道
在上周“黑色星期五 ”的暴跌过后，全球市场开启大反攻。
6月8日，费城半导体指数收涨5.61%（上周五跌10.26%） ，30只成分股全部走高 ，英特尔大涨11.19%（上周五跌11.28%），美光科技涨9.87%（上周五跌13.25%） ，市值重回1万亿美元上方 。此外 ，闪迪股价上涨5.30%，Rambus涨4.62% ，希捷科技涨3.46% ，西部数据涨2.97% 。
6月9日亚盘，亚太股市也纷纷走高 ，韩国交易所因KOSPI 200期货上涨5%而启动KOSPI的熔断机制 ，程序化交易暂停5分钟。盘中韩国KOSPI指数一度暴涨逾8%，SK海力士 、三星电子等纷纷大涨 。
AI热潮大概率尚未结束 ，但投资者也需要警惕一系列风险：美股即将迎来一系列重磅IPO ，美联储加息预期升温，AI硬件需求的持续性尚不明朗……短期内市场回调的风险依旧高悬 。
AI行情或未完待续
AI热潮背后有基本面支撑，但近期市场对泡沫的担忧有所升温。
联博基金市场策略负责人李长风对记者表示 ，当前市场出现了一些类似泡沫时期的特征：部分科技公司的估值已开始计入2028年甚至更远的盈利预期 ，初创企业IPO估值极为乐观，散户热情高涨 ，市场自然将当前AI热潮与2000年TMT泡沫相比较：相同之处在于革命性技术、业绩兑现与行业共振 、企业投资扩张及IPO热潮；不同之处在于当前行情由硬件基础层驱动 ，估值远低于2000年高点，企业普遍盈利 ，利率周期不同 ，客户以企业为主。
互联网“泡沫”从1995年开始，历经亚洲金融风暴 、卢布危机、美联储加息 ，一路维持了超过5年 ，而其中过早因估值因素而完全避开科技行业的机构，很多都面临巨大业绩压力 ，最终甚至未能在市场多头中存活 。
从基本面看 ，李长风认为，AI相关硬件领域的盈利增长依然坚实，2027年的订单能见度较高 ，大部分核心企业处于盈利状态 ，这与2000年互联网泡沫时期有本质区别 。所以，对于投资者而言 ，在当前的环境更重要的课题是：如何在泡沫形成的过程中参与涨幅 ，但在市场可能面临修正时防范下行风险。
在他看来，一个有效的策略是在不同AI主题之间进行多元化配置 ，同时在选股上坚持估值与质量纪律 。例如 ，中国在此轮“HALO ”（重资产、低淘汰）交易中表现相对平淡的原因之一可能是对科技硬件板块的敞口不高 。但反过来说，以AI五层蛋糕理论来看 ，HALO交易其实多半集中在芯片基础建设与云系统这两层。而在能源 、语言模型 、应用等其他层面 ，中国具备非常广泛的投资机会，且整体估值对标海外市场也相对便宜 。坚持以合理价格买入高质量企业 ，则有望在市场修正时提供更好的下行保护 。
警惕后市回调风险
本周晚些时候 ，马斯克旗下的SpaceX将上市，预计将成为华尔街历史上规模最大的IPO，同时也可能成为市场面临的关键考验。
与此同时 ，OpenAI已秘密提交IPO申请 ，与Anthropic展开竞速，AI双雄的融资竞赛进入新阶段 。如果三家公司均完成上市 ，估值合计超过3.6万亿美元 ，将包揽史上最大规模IPO前三席 。
此外，Alphabet上周宣布计划筹集847.5亿美元股权资金 ，令投资者大感意外。此前投资者曾认为Alphabet将通过债券市场筹集所需的所有现金 。近年来 ，Alphabet一直通过回购股票来维持市场上涨势头 。
伦敦家族办公室及财富管理机构Arbion首席投资官Marco Pabst提醒，市场目前必须去消化极其庞大的股票增发供应。这极其考验流动性 ，留给这轮科技股IPO的黄金窗口期关闭得可能会比绝大多数人预期的都要快。
李长风发现 ，近期市场呈现明显的分化格局：债券投资者因地缘冲突而定价较高的通胀与利率风险，推动美国国债收益率走升；而股票投资者则基于一季度财报所展现的强劲AI资本开支趋势 ，持续保持乐观 ，权益市场估值一度对利率上行“脱敏 ” 。
如果未来美联储加息预期持续升温，美股可能也将受到冲击 。即使是在特朗普新任命的美联储主席掌舵下，未来的加息概率仍在显著上升。在5月份美国非农就业数据远超预期后 ，交易员完全消化美联储12月底前加息25个基点的预期 。
景顺亚太区全球市场策略师赵耀庭还提醒 ，AI硬件需求不及预期构成风险 。悲观情形是，由于客户此前超额下单 ，超大规模云服务商的资本开支可能放缓。
一些华尔街大行也发出了警告 。美国银行表示 ，近期约有70%的熊市信号被触发，这与此前市场高峰期的平均水平相符 。美国银行美国股票和量化策略主管Savita Subramanian指出 ，标普500指数“在20项指标中的17项上都显示出统计意义上的高估值 ，并且在8项指标上相对于科技泡沫指标而言估值过高”。
不过，美国银行并未完全看空科技板块 。部分大型科技企业的基本面仍然保持稳健 ，例如杠杆水平、估值合理性以及资本密集度等指标依然处于健康状态 。
没有人能准确预测潜在的“泡沫 ”何时破裂 ，但考虑到基本面依然有所支撑，李长风建议投资者保持选择性暴露 ，聚焦于高质量 、估值合理的标的 ，在AI成长方向与高股息 、周期板块之间进行多元配置，以应对潜在的高波动与回撤风险。
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